世界熱文:高盛:重申港鐵公司(00066)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)49.8港元

來源:智通財(cái)經(jīng)時(shí)間:2023-07-05 16:34:49


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高盛發(fā)布研究報(bào)告稱,重申港鐵公司(00066)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)49.8港元。隨著香港5至6月的入境內(nèi)地旅客量逐漸恢復(fù)至2019年前的約60%水平(相對(duì)于1月僅為9%),公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)改善。在鐵路業(yè)務(wù)中,5月份高鐵客運(yùn)量恢復(fù)至2018年水平的104%,領(lǐng)先于跨境服務(wù)/機(jī)場快線的62%/65%水平。

該行指出,港鐵管理層對(duì)公司業(yè)務(wù)前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度,并希望隨著更多游客的回歸,帶動(dòng)客流量與租金進(jìn)一步增長。發(fā)展物業(yè)方面,今年應(yīng)沒有項(xiàng)目落成,該行預(yù)計(jì)公司在沒有任何物業(yè)入賬的情況下,上半年核心純利為26億元,同比跌67%;已銷售物業(yè)入賬大部分將在下半年得到確認(rèn)。此外,該行認(rèn)為香港經(jīng)濟(jì)未來或?qū)⒊霈F(xiàn)周期性復(fù)蘇,而港鐵將是直接受惠者之一,因其業(yè)務(wù)橫跨各個(gè)細(xì)分市場。高盛預(yù)測其經(jīng)常性純利將由2022年的11億元上升至今明年68/93億元。

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